【９９２万円】MY株主優待株を公開します

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いつのまにか株主優待株が４０銘柄以上になっていました。実際の投資銘柄の概要を簡単にご紹介します。

今回は“みんな大好き”株主優待について記事にまとめました。

僕はモメンタム投資手法を一応の柱にしてますが、投資ジャンルは何でもやりますので、株主優待はもちろんのこと、別記事でご紹介しているような長期積立や先物やＦＸなど幅広くやっています。

優待株については安いところを拾う手法？で、現時点（２０２３年４月１４日）では、４０銘柄以上で９９２万円分所持しています。

株主優待というと、クロス取引で優待をゲットする投資家さんやバイ＆ホールドの握力系投資家さんの得意分野だと思います。

僕みたいにエントリー／利確／損切ポイントを決めて運用している投資家は少ないかもしれません。

とはいえ完璧に運用できているかというと、現時点で４０銘柄以上もあるので全然管理できていませんが、最低でも損切は大事にしています。

そんな僕でも１０年以上ガチホしている銘柄もあるので、株主優待というのはホールドしやすい投資先と言えますね。

それからＦＩＲＥしている立場だと、家族からは毎日ブラブラしている５０代の暇なおっさんとしか見られていませんが、株主優待で家族をレストランに連れて行くと、多少は認めてもらえているような気がするんですよね💦。

という訳で僕の現在持っている優待銘柄を少し紹介したいと思います。

株主優待株のマーケット環境

最近の株主優待株は強いです。体感的には物販よりも外食関係が強いイメージなんですが、優待銘柄ホルダーの皆さんも同じ意見ではないでしょうか。

そこで市場の強さを比較チャートで確認したいと思います。

小売業ＥＴＦ：ＴＯＰＩＸ：日経平均で比較してみましょう。

小売業ＥＴＦは、別記事で紹介した野村のＮＥＸＴＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ１７を使います。このＥＴＦには、百貨店、スーパー、小売店、飲食店などが含まれます。

（参考記事：【ＰＢＲ１倍割れ】ＥＴＦを使った攻略アイデア）

↓↓↓は直近１年のチャートです。やはりＴＯＰＩＸや日経平均と比較しても圧倒的に強いです。
脱コロナは、やはりこのセクターにきてますね。

ＭＹ株主優待銘柄

現時点の所有銘柄

僕なりの株主優待株の選定条件は、日常で使えること、優待廃止確率が低いこと、単元が５０万円以下であることの３点です。

それから一番大事なことですが、安値で仕込むという事を大切にしています。

別記事でご紹介していますが、TradingViewを使えば銘柄毎にアラートを設定できるので、買い時をとらえる事が簡単にできます。（参考記事：TradingViewの便利機能７選）

スクショをよく見ると、損益がマイナス（赤色）のものは少ないことがわかります。ズルして損失を隠している訳ではありません( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ。

 ベストパフォーマンス銘柄５つ

上記の表は見づらいので、僕の所有銘柄のベスト５とワースト３を下に紹介します。

１位はグリーンズ（６５４７）でトリプルバガー達成しています。「コンフォートホテル」を展開している企業です。コロナで大きく売られたところを１００株４万円くらいで買ってます。利益は１０万円ほど乗っています。

１００株ホルダーで自社ホテルやレストランで使える２０００円分の金券をもらえます。あまり使うことがなくなり無駄にすることが多くなっています💦

２位は力の源（３５６１）でダブルバガー達成しています。ラーメンチェーン「一風堂」を展開しています。昨年秋ごろから株価がグイグイ伸びています。３００株買っていて、単元あたり９万円ほど利益が乗っています。

ここの優待は同伴者含めて２杯分ラーメンが食べられるクーポン券です。我が家はセコイので、ここぞとばかり１０００円以上もする「特製赤丸」を毎回注文しています(^^♪。

ただし１００株ホルダーだとクーポンをもらえるのに１年半以上持つ必要があります。実は優待条件はかなり改悪されています。以前は１年以上という制約はなく、更に１０％割引で全メニューを食べられる特典もついていたのです。

最近の株高で優待のうまみはだいぶ減りましたが、株のキャピタルゲインの面では最高の銘柄となってます。もちろんラーメンもうまいです！！

３位はイオン（８２６７）でダブルバガー達成しています。この銘柄は持ち株の中でも一番古い部類に入っていて、１０年ほど前に１００株１０万円位で買っています。現在１２万円ほど利益が乗っています。

１００株ホルダーだとイオンの買い物で３％のキャッシュバックがあります。正直この条件だけで株主優待株最強だと僕は思っています。もちろんイオンで買い物をする人限定ですが、僕はキャッシュバックだけで株の購入分をすでにペイしました。

４位はコメダＨＤ（３５４３）です。「コメダ珈琲店」を展開しています。この銘柄もコロナで大きく売られたところを１００株１４万円くらいで買っています。最近も株価は好調で現在１３万円ほど利益が乗っています。

僕は愛知県人なので地元企業としても応援している訳ですが、愛知県の飲食店は上場している企業が多いですよね（coco壱番屋、あみやき亭、ブロンコビリー、木曽路など）、僕もココイチ以外は持ってます。

１００株ホルダーだと年に２０００円分をＫＯＭＥＣＡにチャージしてくれます。さらに株主総会の議決権行使を行うと５００円分が追加されます。そして長期優待も拡充されていて３年以上ホルダーで１０００円分が追加されるようです。僕もそろそろ条件に当てはまる時期なのでとても楽しみです(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

５位は高島屋（８２３３）です。この銘柄もコロナで大きく売られたところを１００株１０万円くらいで買っています。現在８万円ほど利益が乗っています。

１００株ホルダーだと高島屋の買い物で１０％割引が受けられます（半年で３０万円以内）。実はここの優待も最強クラスだと思っています。というのもデパート積み立ての「友の会」を併用することができるからです。他のデパートだと併用はできなかったと思います。「友の会」の積み立ては８％の利回りがつくので、株主優待と合わせると合計１８％の割引となります。

僕は貧乏性なのでバーゲンセールの時にしかデパートは使いません。例えばバーゲンで３０％引きの商品の場合、１８%の割引とあわせ４８％割引となり、ほぼ半額で買えることになります。

主に愚妻用に使っていますが、この時ばかりは威厳が保てているかもと妄想しています(￣ー￣)

 ワーストパフォーマンス銘柄３つ

ワースト１位は楽天（４７５５）です。この銘柄は普段使わない証券会社の口座で買っていて管理ができていませんでした。のちに問題となる楽天モバイルの前から持っているので、現在株価が大きく下落しています。１００株で４万円ほど損がでています。

完全に塩漬けになってしまって、どうしようもない状態です。金額も小さいのでそのまま放置しています。

ワースト２位はライトオン（７４４５）です。ジーンズを中心としたアパレルチェーン「Righton」を展開しています。家族がよく使うので買ったのですが、損切を検討中です。家族口座あわせて２００株で１万円ほど損がでています。

ワースト３位はヴィアＨＤ（７９１８）です。居酒屋チェーン「備長扇屋」を展開しています。家の近くに店があって、株価も１００円だったこともあり滅茶苦茶安かったので買ったのですが、更にそれから下がっています。２００株で２０００円程損がでています。損失も滅茶苦茶少ないですが💦

以上ベスト５とワースト３をご紹介しました。なぜワーストが３つだけなのかというと、１０％を超える損失で損切するようにしている為、大きな損失率を持つ銘柄がないからです。といっても損切の数は安値で買うので、かなり少ないです。

おわりに

株主優待はわざわざリスクを取らなくてもクロス取引でノーリスクで貰うほうがいいよね、という人もいるかもしれません。

その通りかもしれません。ただ一般信用枠を各証券会社ごとに調査したり、制度信用を用いる際の計算などを考えると、とても面倒で自分にはあっていないと判断しています。

そういうことで僕にとっては、テクニカルを使って株主優待株を買う方が性にあっているようです。

うまくいくと優待だけではなく、キャピタルとインカムの３重取りができます。

また優待銘柄は優待廃止リスクが大きいので、あまり利口な投資先ではないかもしれません。

ただし小売業では、株主優待を販促ツールとして利用しているところもあるので、比較的安心して持てるかなと思っています。

反対にＱＵＯカード等の金券を配る企業や、自社製品とは関係ないカタログギフトを配るような企業は、優待廃止のリスクが高いかなと思っています。

株主優待株はつい銘柄に惚れてしまい、長く持っていたい気持ちになって、売る時にはいつも後ろ髪が引かれます。

しかし利確や損切ポイントに達した時には、感情を捨てて売るようにしています。


了

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