【２０２３年７月の投資成績】米国株の比率を上げた結果

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※資産形成の詳細はプロフィールを参照ください。

資産内容

金融資産について（サマリー）

６月末資産：143,764,160円

前年度比

前月比

7月の株式市況

７月の米国株はＳ＆Ｐ５００指数が＋３．１１％、ナスダック総合が＋４．０５％、ダウ工業指数は＋３．３５％という結果に終わりました。７月はダウ工業指数の１３連騰という歴代２位の記録が象徴するように、毎日ひたひた上昇する相場だったかなと思います。

いっぽう日経平均はー０．０５％となり、世界全体と比較しても大きく劣後しました。

このような背景のもと、僕の投資成績は前月比＋２９９万円（＋２．１％）、前年度比＋１２５３万円（＋８．６％）という結果になりました。

当方ＦＩＲＥしている身であるため、保守的なポートフォリオに心がけていますが、７月は株のエクスポージャーを大きく取りました。７月はアノマリー的にマーケットが強いことが多く、６月に引き続きマーケットは強いだろうと予想して強気の姿勢で臨みました。結果として功を奏したかたちで終わりました。僕はマーケットが強いときは株の比率を上げるようにしています。稼げるときにたくさん稼ぐことが大切だと思っているからです。

アセットアロケーションですが、キャッシュポジションは日本円と外貨を合わせて２０％ほど。その他８０％を株中心のリスク資産にしています。

資産推移

僕はマネーフォワードで資産管理をしています。２０２０年８月からのデータしかありませんが、年度の推移は下記のとおりとなっています。（マネーフォワードは銘柄を大きく入れ替えると時々集計がおかしくなるので、スパイクしているチャートは無視してください）

なおこの期間において１８００万円ほどあった住宅ローンを完済しています。この繰り上げ返済分は上記資産から充当しています。ですので投資成績はこの金額分よくなる計算になります。

株ポートフォリオ（米国株・日本株比率）

国内株、米国株で１：３となっています。先月までは日本株と米国株は均等配分していましたが、７月に入って米国株の比率を大きくしました。実際７月の日本株のパフォーマンスは良くなかったので、比率を大きく変えたことは結果的に間違ってなかったようです。

通貨別ポートフォリオ

金融資産の約４５％が外貨資産（ドル）となります。先月は４０％だったので５％ほど外貨比率が大きくなりました。現在所有する外貨資産ではドル円が１円動くと約４５万円前後資産が上下することになります。

ドル円は約２０円の幅で動くと想定しているので、現時点を天井と想定すると、為替リスクは約９００万円となります。為替もしっかり注視しなければならないのが、海外株投資の面倒なところでもあります。

主要銘柄について

日本株

金額ベースでランキングを作成しています。

７月は米国株に大きくシフトしたこともあり、日本株は半導体関連銘柄やシクリカル銘柄を中心に売却しました。

この為、先月と比較すると大きくポートフォリオの中身が変わりました。

１位となったＩＮＰＥＸは７月に入って石油価格の上昇に伴い大きく上昇しました。一時は世界的なリセッション懸念もあり、石油が下落していましたが、最近は盛り返しており、やはりインフレというテーマはしぶとく残っているようです。

同じく５位に入ったＫｅｅＰｅｒ技研も７月は好調でした。この会社は愛知県大府市に本社があり、地元ということもあり応援の意味も込めて株を保持しています。カーコーティングが主な事業ですが、この分野はまだ伸びる余地が大きいのではないかと思っています。余談ですが、今月納車される愛車のレクサスＮＸも、ここでコーティングする予定です。

その他の銘柄は７月のはパッとしませんでした。外需関連の銘柄は当面少しきついかもしれませんね。内需やインフレといったテーマで改めてフォーメーションを組みなおすことも健闘しています。

※僕の投資スタイルは、モメンタム投資が主体です。このため勢いのある銘柄に資金を寄せていくやり方をとっています。ですので来月になると銘柄が大きく入れ替わる可能もあるので、長期投資主体の人にはあまり参考にならないかもしれません。

米国株

先月に引き続き１位はペトロブラスです。ブラジルの半官半民の会社でオフショア油田（海底油田）事業を手掛けています。配当は１５％くらいだと記憶していますが、ひとたび配当落ちで下がるとそのまま３０％下げたりします。９月が配当月ですので、これに向けてどのような値動きをとるのか注視したいと思います。

２位のカーニバルは７月は上昇できずに停滞しました。増資を繰り返しているのが気がかりですが、脱コロナ銘柄として保持しています。

１０位のオキシデンタル・ペトロリアムを除きハイテク銘柄がランキング上位を占めています。先月から大きく構成を見直し、ハイテク銘柄のエクスポージャーを減らしました。その理由としては、年始からのナスダックの上昇が過熱していることに加え、米国債の金利が上昇している為です。

昨年も米国債の金利がグイグイ上昇したことで、ハイテク銘柄が大きく売られた経緯があります。金利の上昇はハイテク株をアンダーパフォームさせるはずなので、ハイテク銘柄のポジションを減らしたわけです。

ETF

１位のＱＱＱはナスダック１００指数のＥＴＦです。このＱＱＱを僕はポートフォリオの基幹に据えています。過去の年間パフォーマンスが１７％以上という点を期待して保有しています。

２位のＳＭＨは米国半導体ＳＯＸ指数のＥＴＦです。一日に数パーセント動くのが普通なので、暴れ馬的な存在で正直持つ人を選びます。しかし半導体の将来性を考えると保有しなくてはならないものの一つと考えています。

３位のＸＬＥは石油関連企業株で構成されたＥＴＦです。現状割高ではなくなっていること、配当利回りが高いこと、将来のインフレへの備え、これらの理由で保有しています。

４位ＥＷＷはメキシコ株式指数のＥＴＦ、５位ＥＰＩはインド株式指数のＥＴＦとなります。新興国のアセットをいれておきたかったので、メキシコ、インド、フラジルに少し投資しています。

現在の世界情勢は米中冷戦やウクライナ戦争で象徴されるように、これまでの“グローバル化”の流れから“ブロック化”へと流れが変わっているように見えます。そうなると米国寄りか、中国ロシア寄りか、中立か、いずれかのブロックに分かれるのではと僕は考えています。

そのような大きな波に取り残されないようエリア的に観察したいため、新興国にも少し投資をしています。

↓↓↓各ＥＴＦをベンチマークしました

投資信託

投資信託は基本的にナスダック１００、半導体、ゴールドに絞って投資しています。そしてドルコスト平均法を使って、毎月１６８万円分積み立て投資しています。

↓↓↓ドルコスト平均法による投資信託の積み立て投資について（実践編）

来月の投資方針

８月は夏休みシーズンに入ります。市場関係者も一斉にバカンスに入るわけですから、ここから株価もしばらく凪の状態になるのではないかと思っています。

おそらく８月２６日のジャクソンホール会議におけるパウエル議長の発言か、夏休み明けの９月４日レイバーデイから改めてマーケットはトレンドを形成するのではないかと予想しています。

それまでは横ばいのチャート形状となる可能性が高いと考えますので、株のポジションを落として現金を増やして、僕の投資生活も夏休みに入ろうかなと考えています。（もちろん相場が急変した際はそれに応じた対応をする所存ですが。）

そして現在、株のポジションは６５％程度ですので、この比率をもう一段階（５～１０％）下げて５５％くらいにしたいと思っています。株が上がらない時期に大きなリスクをとるのは賢明ではありません。

株はこんな感じで対応しますが、ＦＸはスイングトレードの機会があればやっていくと思います。


了

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